Грядет ли зима в трансграничной логистике?

В последнее время была горячая тема о резком снижении внешнеторговых заказов.

Многие внешнеторговые компании теперь считают, что снижение внешнеторговых заказов сделало перспективы немного мрачными. Общие данные за январь еще не опубликованы, но если ситуация верна, стагнация внешней торговли неизбежно приведет к низкой точке спроса на перевозки, а глобальные судоходные мощности и контейнеры будут серьезно избыточными. Предыдущие отслеживания исследовательской группы аналитического центра Anbang показали, что после Весеннего фестиваля пустой контейнер, штабелируемый в порту Шэньчжэнь Янтян, достиг самого высокого уровня с марта 2020 года, при этом пустые контейнеры уложены на 6-7 слоев, возможно, побив рекорд по наибольшим накоплениям пустых контейнеров с момента открытия порта 29 лет назад. Кроме того, Шанхай, Тяньцзинь, Нинбо и другие места также сталкиваются со значительным давлением на хранение пустых контейнеров.

Согласно последним данным глобальной контейнерной торговой платформы Container xChange, на шестой неделе 2023 года 40-футовый контейнерный CAx (Индекс доступности контейнеров) порта Шанхая достиг 0,64, а индекс CAx порта был выше 0,6 с начала этого года. Следует отметить, что когда CAx выше 0,5, это означает, что контейнерное оборудование в порту избыточное. В период с ноября 2020 года по декабрь 2021 года индекс неоднократно был ниже 0,1.

Порты были переполнены пустыми контейнерами. Однако такая ситуация происходит не только в Китае, но вся азиатская экономика сталкивается с огромными проблемами в последнее время.

Азиатские экономики, экспортирующие в США, сокращаются, а маршруты теряют импульс

«Сейчас ситуация с сокращением внешней торговли намного серьезнее, чем предполагалось, с серьезным отсутствием заказов»,-сказал человек, отвечающий за завод электроники в Дунгуане, провинция Гуандун.

Есть много компаний, которые имеют это чувство. В начале 2023 года темпы роста мировой торговли замедлились, в результате чего спрос сократился, а внешняя торговля Китая застопорилась с очевидным понижательным давлением. Ли Синцянь, директор Департамента внешней торговли Министерства торговли, сказал, что основное противоречие в области внешней торговли Китая изменилось с прошлогоднего нарушения цепочки поставок и недостаточности исполнения контрактов на текущую слабость внешнего спроса и снижение заказов.

27 февраля департамент статистики правительства Гонконга опубликовал данные по статистике внешней торговли товарами, показывая, что общая стоимость экспорта товаров Гонконга упала на 36,7% в годовом исчислении до 290,9 млрд юаней в январе 2023 года после записи годового спада на 28,9% в декабре 2022 года. Хотя данные по материковому Китаю в январе еще не опубликованы, поскольку Гонконг является крупнейшим торговым транзитным портом на материке, снижение данных по Гонконгу также означает, что ситуация с экспортом в материковом Китае также относительно мрачная.

Снижение заказов-это не что иное, как сокращение спроса или потеря заказов. Другими словами, либо кто-то другой перестал покупать, либо их похитили.

Прежде всего, как крупнейший в мире потребительский рынок, спрос в Соединенных Штатах сильно сократился. Согласно анализу Японского морского центра, количество контейнеров, экспортируемых в Соединенные Штаты 18 азиатскими странами, сократилось на 20,1% до 1 468 276 стандартных контейнеров в январе, из которых экспорт Китая в Соединенные Штаты упал на 25,4% до 822 047 стандартных контейнеров. Китайская провинция Тайвань сократилась на 28,5% до 48 124 стандартных контейнеров, Япония-на 19,9% до 43 829 стандартных контейнеров, а объем экспорта членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии также сократился на 11,8% до 342 926 стандартных контейнеров. В то же время во Вьетнаме, Таиланде, Индонезии и Малайзии наблюдалось снижение на 12,5%, 3,7%, 14,2% и 23,6% соответственно.

Во-вторых, доля Китая в торговле товарами США постепенно снижается, сталкиваясь с давлением со стороны «прибрежных» партнеров США, таких как Канада и Мексика, а также «дружественных» партнеров, таких как Вьетнам. Данные показывают, что доля Китая в общем объеме торговли товарами США снизилась с 14,8% в 2020 году до 12,9% в 2022 году, в то время как доля «прибрежных» стран, таких как Канада и Мексика, неуклонно росла, а Канада выросла с 13,9% в 2020 году до 14,8%. Что касается импорта США, доля Китая снизилась еще более значительно, составив всего 16,4% в 2022 году, снизившись на 5 процентных пунктов с 21,4% в 2017 году, в то время как доля «дружественной» страны США Вьетнама увеличилась с 2,0% в 2017 году до 3,9%, почти вдвое.

Несколько глобальных логистических гигантов уволили многих сотрудников. Приидет ли «зима»?

Охолод замедления рыночного спроса, ослабления потребления иУменьшенные затраты распространились на глобальный

Логистические гиганты коллективно уволили сотрудников, общее количество увольнений составило почти 10 000 человек. С одной стороны, рыночный спрос вялый, отчет об исполнении трудно увидеть, масштабы увольнений становятся первым шагом к снижению затрат и повышению эффективности. С другой стороны, инвесторы беспокоятся о доходности инвестиций, и давление на логистические компании стало прямой причиной увольнений.

В июне 2022 года логистический гигант DBSchenker объявил, что увольняет 130 сотрудников в США В июле 2022 года появились новости о том, что GXO Logistics, мировой лидер в контрактной логистике, закроет склад в Висконсине и уволит 144 сотрудника. Логистические гиганты Geodis и Ceva также подали документы об увольнении, планируя сократить в общей сложности около 450 сотрудников к 30 сентября.

В ноябре прошлого года, согласно источникам, знакомым с этим вопросом, Robinson, крупнейшая сторонняя логистическая компания в Северной Америке, уволяла от 1000 до 1200 сотрудников в глобальной логистике, большинство из них на уровне высшего руководства (уровень вице-президента и генерального менеджера). В начале этого года в компании проработавший 24 года главный исполнительный директор также был уволен из-за плохой работы.

Уволены не только руководство, но и линия фронта. Amazon, крупнейший гигант электронной коммерции и логистики в США, который также входит в список Fortune 500, с ноября 2022 года уволил 18 000 сотрудников, закрыв логистические склады и остановив такие проекты, как беспилотные поставки.

Кроме того, в январе этого года Flexport также объявила о глобальном плане увольнений на 20%, включающем операционные службы, продажи, продукты и другие отделы, затронуты около 600 человек. Среди них, 60% сотрудников в отделе продукта могут быть затронуты. Глава компании заявил в этой связи, что глобальная макроэкономика и снижение объемов торговли оказали влияние на ее бизнес.

Не так давно FedEx объявила о новом раунде увольнений, который сократит более 10% своих менеджеров и руководителей, заявив, что она сократила 12 000 сотрудников с момента объявления об увольнениях в июне прошлого года, чтобы сэкономить расходы. В феврале UPS, крупнейшая в мире компания по доставке посылок, также присоединилась к рядам увольнений, начав сокращать некоторых водителей по всей территории Соединенных Штатов.

От коробки, которую трудно найти, до пустых коробок, складывающейся, судоходная отрасль вступает в «эпоху захвата товаров».

В 2021 году мировой спрос на судоходство резко вырос, с высокими фрахтовыми ставками и серьезными перегрузками, а контейнеры, используемые для морских перевозок, стали пользоваться спросом. Однако два года спустя морской спрос вошел в низкую точку, цены на фрахт упали до уровня, предшествовавшего эпидемии, глобальные мощности и контейнеры являются серьезным профицитом. В крупных портах по всему миру накапливались пустые контейнеры.

График Shanghai Shipping Exchange Shipping Index показывает, что индекс экспортных контейнерных грузов Китая резко упал с прошлого года и теперь почти упал до тонкого уровня 2019 года.

По причинам, лежащим в основе избытка контейнеров, отраслевой анализ показывает, что, с одной стороны, нынешний объем экспорта из Юго-Восточной Азии в Европу и Соединенные Штаты быстро растет, что приводит к сокращению внутреннего экспорта. С другой стороны, поскольку годом ранее не ждали вспышки экспортных заказов, многие фабрики рано отдыхали, пустые контейнеры не могут быть перенесены вовремя, что приводит к отставанию пустых коробок в порту, а после года был межсезонье, объем экспорта не высокий, Так что пустые коробки продолжают накапливаться. Согласно ситуации в предыдущие годы, экспорт должен вырасти после марта.

В отчете DHL «Прогноз рынка морских перевозок на 2023 год» прогнозируется, что вялое поведение потребителей будет продолжать влиять на спрос, по крайней мере, до первой половины 2023 года. Морские перевозчики пытаются ограничить приток мощностей для стабилизации уровня фрахта.

Заказы снижаются, и борьба за грузы остается центральной для облегчения пустых контейнерных свай. В первой половине года также не исключают, что судоходные компании запустят инициативы, чтобы сосредоточиться на доле рынка, когда рыночная цена может иметь определенную степень снижения. И как только спрос восстановится, рост объема грузов, стадия, а также региональная ценовая конкуренция будут смягчены.